Quan lavi mor, el jove Jay viatja amb la seva família cap al sud de Malàisia, a la propietat que els va deixar en herència, una antiga granja que havia estat pròspera i que ha caigut en decadència. Els arbres estan malalts; els camps, ressecs per mesos de sequera.
El seu pare el fa anar a treballar la terra, o el poc que en queda. Durant aquests dies calorosos i densos, en Jay se sent atret per en Chuan, el fill de lencarregat de la granja. Als camps i als carrers del poble, la tensió entre tots dos nois sintensifica i es converteix en un despertar íntim marcat pel desig, la descoberta i la fragilitat.
Dins la casa, comencen a revelar-se veritats incòmodes, i els diferents membres de la família hauran dafrontar les decisions vitals preses, els desitjos sacrificats. Com la terra que els envolta, són incapaços de resistir a les forces globals que amenacen les seves vides.
