Lany 1940, França és un país derrotat, ocupat i exhaust després de larmistici. A París, mentre Adolf Hitler hi entra triomfalment amb les seves tropes, lamenaça de la destrucció plana sobre la ciutat i els seus monuments.Mentrestant, al Quai des Orfèvres, linspector Jules Grasset home sorrut, de gran eloqüència i fumador empedreït de pipa veu perillar la seva carrera amb larribada imminent de la Gestapo. Per trencar la tensió i matar el temps, decideix explicar als seus companys una història que els deixa fascinats: com ell mateix va conèixer Hitler molt abans que es convertís en el Führer dels discursos i del terror, abans de les fogueres de llibres i de la persecució dels jueus.