Un dissabte dhivern al vespre al Bristol de la postguerra, les germanes Moira i Evelyn, dues estudiants a les portes de ledat adulta, van a una festa de joves artistes en un pub del port. Allà coneixen dos homes, en Paul i en Sinden, amb un aire sofisticat i enigmàtic que les atrau i incomoda alhora.
Uns dies més tard, en Sinden les truca per convidar-les a la mansió dels afores que en Paul comparteix amb la família, i la Moira accepta anar-hi malgrat el recel de lEvelyn. A mesura que la nit avança en aquest nou escenari desconegut i glamurós, les noies intueixen que estan a punt de traspassar un llindar: el de la innocència cap al desig.
